Psişik güçleri olan eski F.B.I. memuru Frank Black erken emekli olarak Seattle'a, kendi topraklarına döner. Dönmesinin sebebi F.B.I.'da çok büyük bir isimken, bir takım olaylardan ötürü bunalıma girip işe gitmemeye başlamasıdır. Frank'in düştüğü bu bunalımdan onu Millennium adlı grup kurtarır. Frank, katillerin kafalarının içine girerek, onlar hakkında her şeyi öğrenebilme yeteneğine sahiptir...